Las principales tendencias en transporte y movilidad compartida

Movilidad compartida, o cuando los vehículos se comparten entre individuos a lo largo del tiempo o juntos entre varios pasajeros, parece haber llegado para quedarse. Tomemos, por ejemplo, lo siguiente:

Este artículo es un esfuerzo colaborativo de Kersten Heineke, Benedikt Kloss, Andreas Mertens-von Rüden, Timo Möller y Charlotte Wiemuth, que representan las opiniones del Centro McKinsey para la Movilidad Futura.

A medida que los consumidores exigen modos de viaje convenientes, rentables y sostenibles en las zonas urbanas, la movilidad compartida está aumentando. Según un análisis de McKinsey de los informes anuales, el número de viajes por llamada electrónica se triplicó de 5,5 billones en 2016 a 16,5 billones en 2019. Durante la última década, la movilidad compartida también se ha convertido en un campo atractivo para los inversores. Desde 2010, inversores privados, empresas de tecnología y otros han destinado más de 100.000 millones de dólares a empresas de movilidad compartida. Las ciudades están persiguiendo objetivos de reducción de emisiones para abordar la crisis climática, y esta década puede presenciar un cambio aún más dramático hacia formas de viajar flexibles, compartidas y sostenibles. Más de 150 ciudades están trabajando actualmente para introducir medidas destinadas a reducir el uso de vehículos privados, según el análisis de McKinsey.

En un artículo anterior de agosto de 2021, “Movilidad compartida: dónde está, hacia dónde se dirige”, describimos siete segmentos del mercado de la movilidad compartida, centrando nuestro análisis en el tamaño del mercado, las tendencias de inversión y el sentimiento del consumidor. Descubrimos una creciente demanda de movilidad compartida por parte de los consumidores, y el número de viajes de micromovilidad se duplicó con creces en un año. Nuestra investigación de consumidores2Encuesta de consumidores McKinsey ACES. También reveló que para los usuarios de viajes compartidos, las características más importantes de los servicios de movilidad compartida son la seguridad, un precio competitivo y la disponibilidad.

En este artículo, ofrecemos nuestra perspectiva sobre cuatro segmentos clave de la movilidad compartida: movilidad aclamada, uso compartido de automóviles, micromovilidad compartida y movilidad aérea urbana (UAM). También revelamos nuestras proyecciones para dimensionar el mercado de movilidad compartida en 2030, incluidos los ingresos globales estimados y las principales tendencias para cada segmento. Finalmente, presentamos dos visiones del futuro de la movilidad compartida basadas en distintos niveles de adopción por parte de los consumidores, apoyo regulatorio y avance tecnológico.

Para resaltar la necesidad de movilidad compartida, no hay que buscar más allá de la propiedad tradicional de un automóvil. Los automóviles privados para pasajeros son convenientes pero también pueden resultar ineficientes. Por ejemplo, la flota de turismos de Alemania ronda los 50 millones3“Bestand” (“Duración”), Kraftfahrt-Bundesamt, 1 de enero de 2022. vehículos, lo que potencialmente podría proporcionar aproximadamente 250 millones de asientos. Con más de 80 millones de habitantes en Alemania, en teoría esto podría satisfacer las necesidades de movilidad de la población. Pero los estudios muestran que los vehículos privados permanecen estacionados alrededor del 95 por ciento del tiempo y a menudo transportan a un pequeño número de personas. (En Europa, un promedio de 1,2 a 1,9 personas ocupan automóviles de pasajeros que viajan en áreas urbanas.4 “Passenger Mobility Statistics”, Eurostat Statistics Explicación, 11 de noviembre de 2022.) Esto lleva a una utilización promedio de menos del 2 por ciento de todos los vehículos. capacidad de asientos.

Debido a esto, las calles y autopistas de las ciudades suelen estar desbordadas de tráfico, lo que reduce aún más el uso efectivo del sistema de movilidad.

Segmentamos el mercado de movilidad compartida en función de si los viajes se comparten con otros pasajeros o con extraños, si los consumidores conducen ellos mismos o son conducidos, y los tipos de vehículos compartidos:

Aclamada movilidad. Este segmento incluye el e-hailing (también llamado transporte compartido), o el uso individual o conjunto de servicios de conductores con y sin licencia, incluidos los servicios de transporte dinámicos. En el futuro, esta categoría también incluirá vehículos autónomos compartidos, como robotaxis y roboshuttles.

Micromovilidad compartida.Un segundo segmento se refiere a vehículos livianos como patinetes eléctricos, bicicletas eléctricas y ciclomotores eléctricos (y potencialmente otras opciones en el futuro) que están disponibles para uso público compartido.

Auto compartido. Un tercer segmento incluye el uso compartido de automóviles, o cuando los consumidores reservan y utilizan automóviles proporcionados por la empresa, generalmente por un período de tiempo limitado y en un área geográfica. El uso compartido de automóviles puede realizarse en una estación, con los vehículos devueltos a un punto de entrega, o flotar libremente, lo que significa que los automóviles se pueden recoger y devolver en cualquier lugar. Este segmento también incluye el uso compartido de automóviles entre pares (P2P). Esto es cuando los propietarios de automóviles cobran a otros conductores por usar sus vehículos.

Movilidad aérea urbana. Un cuarto segmento incluye vehículos eléctricos voladores que transportan consumidores por vía aérea; Estos pueden ser pilotados o volados (semi) autónomos.

Antes de que la pandemia de COVID-19 trastocara el transporte público en todo el mundo, los ingresos globales por la movilidad compartida alcanzaron aproximadamente entre 130.000 y 140.000 millones de dólares en 2019 en Estados Unidos, Europa y la Gran China, según muestra el análisis de McKinsey. Con alrededor de 120 mil millones de dólares a 130 mil millones de dólares, el segmento de viajes compartidos recibió la mayor parte del gasto de los consumidores, y los 10 mil millones de dólares restantes se dividieron principalmente entre vehículos compartidos y micromovilidad.

Estos conocimientos fueron desarrollados por el Centro McKinsey para la Movilidad Futura (MCFM). Desde 2011, el MCFM ha trabajado con partes interesadas de todo el ecosistema de movilidad proporcionando evidencia independiente e integrada sobre posibles escenarios de movilidad futuros. Con nuestro exclusivo enfoque de modelado ascendente, nuestros conocimientos permiten un recorrido analítico de extremo a extremo a través del futuro de la movilidad, desde las necesidades de los consumidores hasta la combinación modal en áreas urbanas y rurales, las ventas, los grupos de valor y la sostenibilidad del ciclo de vida. Contáctenos si está interesado en obtener acceso completo a nuestros conocimientos del mercado a través del portal McKinsey Mobility Insights.

Para ayudar a las ciudades, los fabricantes de automóviles y los actores de la movilidad a comprender cómo podría evolucionar el mercado de la movilidad compartida, McKinsey desarrolló un modelo de mercado de movilidad que incluye datos de más de 2800 ciudades, agrupadas en 30 arquetipos diferentes. Nuestro modelo proyecta kilómetros de pasajeros recorridos en ciudades individuales para más de diez modos de movilidad, incluido el transporte público, los vehículos privados y la movilidad compartida. También puede analizar escenarios detallados para ayudar a los líderes a guiar el desarrollo de la movilidad compartida. Debido a que el modelo de McKinsey considera factores tales como impulsores macroeconómicos, efectos de canibalización, actitudes de los consumidores y efectos regulatorios, puede mostrar cómo la movilidad compartida puede desarrollarse dentro del contexto de la movilidad general.

El mercado de la movilidad compartida podría crecer rápidamente en los próximos años. Dependiendo de la aceptación de la movilidad compartida por parte de los clientes, las regulaciones de cada país y el progreso de la tecnología, el gasto en servicios de movilidad compartida podría alcanzar entre 500 mil millones de dólares y 1 billón de dólares en 2030, según el análisis de McKinsey (Anexo 1). Esto superaría el gasto de 2019 en una magnitud de cuatro a ocho y equivaldría a una tasa compuesta anual del 14 al 19 por ciento cada año de 2019 a 2030.

El transporte privado (incluido el surgimiento de vehículos autónomos compartidos) probablemente generaría los mayores ingresos, como lo hace hoy, seguido de la micromovilidad compartida, el uso compartido de automóviles y la UAM. Dado que la UAM es un nuevo segmento de movilidad compartida, el tamaño futuro de su mercado depende de qué tan rápido los países regulen y certifiquen las nuevas máquinas voladoras, qué tan dispuesto esté el público a aceptar esta nueva forma de viajar y qué tan exitosas sean las organizaciones en el desarrollo de la tecnología. Esto podría generar una gran variación en las estimaciones de ingresos futuros.

Desde robotaxis y roboshuttles hasta bicicletas eléctricas compartidas, el gasto en servicios de movilidad compartida podría crecer rápidamente durante la próxima década, con profundas implicaciones para los responsables políticos, las empresas privadas y los consumidores. Tres tendencias principales están detrás del crecimiento de la movilidad compartida.

El primero es una posible transición del uso individual al uso colectivo de vehículos. El ritmo vertiginoso de la urbanización significa que la congestión es un desafío constante en las zonas urbanas. Los pasajeros podrían preferir viajar con otras personas porque es rentable (ya que varias personas comparten la cuenta) y conveniente (ya que el viaje compartido proporciona un servicio puerta a puerta y los consumidores no conducen). Además, las ciudades que trabajan para reducir el uso de vehículos privados están promulgando regulaciones más estrictas y ofreciendo incentivos para el uso de la movilidad compartida. Los líderes de las ciudades están estableciendo zonas libres de automóviles, cobrando a los automóviles para ingresar a las ciudades, reduciendo los espacios de estacionamiento y aumentando las tarifas de estacionamiento. La transición a modos de viaje más sostenibles, flexibles y compartidos podría brindar beneficios ambientales, reducir el tráfico y minimizar el uso ineficiente de las carreteras.

La segunda tendencia es un posible cambio de modos de movilidad en los que los consumidores conducen ellos mismos a ser conducidos, por ejemplo, con vehículos autónomos compartidos. El lanzamiento comercial de robotaxis y roboshuttles podría ofrecer a los consumidores opciones más asequibles para viajar de un punto a otro. Esto podría hacer que ser propietario de un automóvil sea innecesario para algunos, mientras que para otros, reducir el uso que hacen de sus automóviles. A su vez, los grupos de valor podrían pasar de los modos de movilidad compartida actuales a modos agrupados junto con los robotaxis y los roboshuttles.

Una tercera tendencia importante podría implicar pasar del uso de vehículos más grandes a vehículos más pequeños. Muchos consumidores en zonas concurridas tienen problemas para encontrar estacionamiento y ya no quieren luchar contra el tráfico durante sus desplazamientos diarios. Nuestra investigación anterior ha demostrado que casi el 70 por ciento de los consumidores afirman que están dispuestos a utilizar vehículos de micromovilidad para desplazarse.5 Encuesta de consumidores sobre propiedad de movilidad, Centro McKinsey para la movilidad futura, julio de 2021. Esto sugiere que cada vez más trabajadores están considerando utilizar vehículos más pequeños y Formas de transporte más sostenibles.

El aclamado segmento mundial de la movilidad podría alcanzar entre 450.000 y 860.000 millones de dólares en 2030, lo que representa entre el 80 y el 90 por ciento del mercado general de movilidad compartida, según el modelo de McKinsey. Dentro de la movilidad aclamada, el gasto en llamadas electrónicas podría alcanzar hasta 450 mil millones de dólares, mientras que el gasto en vehículos autónomos compartidos podría alcanzar hasta 410 mil millones de dólares.

Se espera que el aclamado mercado de la movilidad crezca entre un 13 y un 19 por ciento cada año entre 2019 y 2030, y gran parte de este crecimiento será impulsado por ciudades que apoyan los servicios de movilidad mancomunados. Algunas ciudades europeas ya han establecido zonas de emisiones bajas o nulas, y una de ellas también pretende reducir los kilómetros recorridos por vehículos en un 27 por ciento en 2030.6“Mayor Announces Bold Plans to Secure a Green, Clean Future for London”, Greater London Authority, enero 18 de septiembre de 2022. En una ciudad noruega, las autoridades eliminaron cientos de plazas de aparcamiento de las calles de la ciudad en 2019. Grandes zonas están completamente libres de coches, lo que anima a los habitantes de la ciudad a utilizar el transporte público.

El crecimiento de los servicios de movilidad agrupados también está ligado a un cambio de mentalidad de los consumidores hacia modos de viaje más respetuosos con el medio ambiente y a las posibles ventajas de costos de estas opciones. Es más, nuevos y aclamados modos de movilidad disruptivos podrían cambiar las preferencias de los consumidores. El lanzamiento de vehículos eléctricos autónomos compartidos podría llevar a los consumidores a elegir robotaxis y roboshuttles en lugar de modos de movilidad más tradicionales, como las opciones actuales de llamada electrónica, aumentando las millas recorridas por pasajeros y los ingresos de estos vehículos. Dependiendo de la velocidad de implantación de estos vehículos, la transición hacia la movilidad compartida y, por tanto, el crecimiento del mercado podría acelerarse aún más.

El interés de los consumidores por la micromovilidad ha florecido durante la pandemia mundial de COVID-19, y muchos usuarios valoran los viajes higiénicos, sostenibles y flexibles. Según el análisis de McKinsey, más de 90 ciudades han adoptado políticas que apoyan indirectamente la micromovilidad, como la construcción masiva de infraestructura para el uso de bicicletas. Es probable que los avances tecnológicos mejoren aún más la experiencia del consumidor, por ejemplo, al permitir viajar a distancias mayores. Para 2030, el mercado de micromovilidad compartida podría alcanzar entre 50.000 y 90.000 millones de dólares, un aumento de aproximadamente el 40 por ciento cada año entre 2019 y 2030. La micromovilidad compartida podría representar alrededor del 10 por ciento del mercado general de movilidad compartida en 2030.

Es probable que el mercado de vehículos compartidos experimente competencia adicional para 2030. A medida que los robotaxis y los roboshuttles ganen terreno, podrían ofrecer una opción de movilidad compartida más asequible que los servicios basados ​​en conductores. El mercado de vehículos compartidos puede alcanzar entre 10.000 y 15.000 millones de dólares en 2030, según muestra el modelo de McKinsey. Dado que los consumidores que comparten automóviles deben conducir ellos mismos, tienen menos libertad que la que tendrían en un vehículo autónomo. Los usuarios de vehículos compartidos deben encontrar estacionamiento y, a menudo, tienen que superar brechas en el primer y último kilómetro (es decir, desafíos para llegar desde el lugar donde recogen su automóvil y luego llegar desde el punto de entrega hasta el destino final). . Aún así, algunos consumidores pueden apreciar la mayor flexibilidad que ofrece el uso compartido de automóviles en comparación con la propiedad del automóvil. Los operadores de movilidad con flotas puramente eléctricas han descubierto recientemente que las ciudades que regulan estrictamente las emisiones son mercados atractivos.

La UAM se perfila como un nuevo segmento de movilidad compartida. Los vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) y los vehículos cortos de despegue y aterrizaje (STOL) podrían ayudar a resolver los principales problemas de los viajes en tierra, incluidas las carreteras congestionadas y los retrasos inesperados. En lugar de pasar tiempo en un automóvil atrapado en el tráfico, un viajero de negocios podría tomar un vuelo corto hasta su destino, aprovechando el tiempo de viaje de manera más efectiva para ponerse al día con el trabajo. Según el modelo de McKinsey, este segmento de mercado podría sumar más de $10 mil millones en 2030. (Puede encontrar más información sobre este segmento y la movilidad aérea avanzada en general en nuestro blog Future Air Mobility).

Siguen siendo inciertos hasta qué punto los consumidores adoptarán cada vez más la movilidad compartida, el apoyo regulatorio que se materializará y los avances tecnológicos que se producirán, en particular para los vehículos autónomos compartidos. Para ayudar a las partes interesadas a navegar por el panorama emergente, creamos dos escenarios diferentes que muestran cómo el mercado de movilidad compartida podría evolucionar durante la próxima década (Anexo 2). Nos centramos principalmente en ciudades y áreas urbanas en estos escenarios.

Nuestro escenario acelerado supone que en 2030, aproximadamente dos de cada cinco consumidores optarán por viajar de forma sostenible. Las ciudades adoptan leyes que impulsan fuertemente el crecimiento de los viajes compartidos, y el número de vehículos privados en las carreteras cae drásticamente. Debido a esto, es probable que los consumidores requieran más opciones de movilidad compartida en una variedad de modos. Un vertipuerto (utilizado como plataforma de aterrizaje para aviones UAM) está disponible para que los consumidores transfieran sin problemas de un modo de movilidad a otro, incluido el transporte público. La propiedad de automóviles privados disminuye, las carreteras se vuelven mucho menos congestionadas y se necesitan muchos menos estacionamientos, lo que libera áreas para el juego y la recreación. Como resultado, los habitantes de las ciudades disfrutan de muchos más espacios verdes, incluidos parques, áreas de juego y plazas públicas.

En otra aceleración, se lanzan y comienzan a crecer robo-taxis y robo-shuttles, operando en áreas urbanas y suburbanas. Los robo-shuttles rebajan los precios de los vehículos privados (y, por lo tanto, pueden canibalizar cada vez más los ingresos de los viajes privados). Los consumidores aceptan altamente los robotaxis y las ciudades promulgan políticas para promover el crecimiento de los servicios de robotaxis. En este escenario, el potencial total del mercado para la movilidad compartida podría alcanzar el billón de dólares en 2030.

En nuestro escenario base, que representa la trayectoria actual, las ciudades promulgan regulaciones que impulsan modestamente el crecimiento del transporte compartido. Este escenario supone que uno de cada cinco consumidores elige modos de viaje sostenibles, lo que genera ganancias modestas en transporte público y micromovilidad. Como la gente depende menos de los vehículos privados, se necesitan menos plazas de aparcamiento. Hay más espacio disponible para uso público, incluidos parques. Con menos automóviles en la carretera, no se necesitan tantos carriles, lo que hace que las carreteras sean más estrechas.

Algunas ciudades también establecen centros de movilidad para la intermodalidad; en otras palabras, lugares donde las personas pueden transferirse fácilmente de un tipo de movilidad a otro, lo que hace que los viajes sean más fluidos. En este escenario, los robot-taxis se lanzan y operan principalmente en las principales ciudades para transportar personas y mercancías. Los cargadores de vehículos eléctricos, los carriles para bicicletas y otras infraestructuras respaldan modos de viaje sostenibles. El potencial total del mercado para la movilidad compartida podría alcanzar los 500 mil millones de dólares en 2030 en nuestro escenario base.

Es posible que las ciudades, los fabricantes de automóviles y los actores de la movilidad tengan que prepararse para las transiciones de movilidad que se avecinan, incluido el posible lanzamiento de servicios de vehículos autónomos compartidos. Es posible que los proveedores de movilidad deban adaptarse a la dinámica cambiante del mercado, y se podría exigir a los OEM y proveedores que reinventen los vehículos para uso de movilidad compartida. Dentro de las ciudades, los funcionarios podrían considerar alinear la planificación de infraestructura para adaptarse a los patrones y requisitos cambiantes de movilidad. Sus próximos pasos pueden implicar establecer centros de movilidad y asignar espacio en las calles para la movilidad compartida o el uso de bicicletas.

Independientemente del escenario que se materialice, los siguientes pasos pueden resultar útiles.

Ciudades. Para que los funcionarios de la ciudad logren sus objetivos de reducir el riesgo de cambio climático y alterar la combinación de diferentes modos de transporte, probablemente necesitarán crear políticas y proporcionar propuestas de valor que muevan a las personas de sus vehículos individuales a ofertas de movilidad compartida a escala. Estas medidas podrían incluir la promoción proactiva de la micromovilidad (incluida la micromovilidad compartida), continuar invirtiendo en transporte público y apoyar firmemente la adopción temprana de robo-shuttles. A medida que realizan estos cambios, los planificadores urbanos tal vez quieran considerar la creación de más zonas verdes y espacios recreativos para uso público.

Las agencias de transporte pueden buscar oportunidades para asociarse con empresas de movilidad compartida y coordinar servicios de tránsito, potencialmente incluso en una oferta integrada a través de la movilidad como servicio. La integración de opciones de movilidad compartida, como bicicletas compartidas, automóviles compartidos y viajes compartidos, en los sistemas de transporte público podría permitir a los consumidores planificar viajes puerta a puerta utilizando múltiples modos de movilidad compartida. Ofrecer una plataforma multimodal también podría permitir a los viajeros hacer planes de viaje más fluidos, rentables y respetuosos con el medio ambiente.

Es probable que las ciudades necesiten definir un marco regulatorio para establecer y promover modos compartidos de movilidad, crear límites operativos apropiados para los proveedores de servicios de movilidad (MSP) y establecer objetivos claros para las millas de pasajeros recorridas por modo para garantizar que el tráfico fluya sin problemas y de manera eficiente. Las ciudades también podrían considerar reutilizar la infraestructura existente para la movilidad compartida o invertir en infraestructura de movilidad compartida, como carriles para bicicletas y otros vehículos compartidos. Por último, en colaboración con los operadores y proveedores de movilidad, los funcionarios de la ciudad tal vez quieran proporcionar directrices claras para las empresas de movilidad compartida que aborden, por ejemplo, la inversión en infraestructura y estrategias para aumentar el uso público.

Jugadores de movilidad. Los MSP deberían buscar oportunidades para colaborar con las ciudades para establecer objetivos y construir un ecosistema de movilidad a lo largo de la cadena de valor. Es posible que los actores de la movilidad necesiten desarrollar ofertas centradas en el cliente, incluidos esquemas de precios adecuados y una plataforma tecnológica de primer nivel que proporcione datos en tiempo real sobre servicios, cronogramas de viaje y costos. Los actores de la movilidad también podrían centrarse en desarrollar ofertas integradas de movilidad compartida que complementen los servicios existentes, como el transporte público. Compartir información sobre el desempeño con funcionarios de la ciudad puede facilitar que las empresas de movilidad compartida llenen los vacíos en la primera y la última milla. Por último, es probable que los MSP deban desarrollar planes claros sobre cuándo y cómo adoptar robotaxis y roboshuttles.

Se espera que el cambio en las millas de pasajeros recorridas desde vehículos privados hacia servicios de movilidad compartida y transporte público sea grande. Probablemente incluirá aumentos masivos en el volumen de pasajeros, lo que requerirá que los MSP produzcan, compren o arrienden vehículos que puedan cubrir el aumento previsto de la demanda. Para capturar una participación de mercado significativa, es posible que las empresas deban comenzar a aumentar el tamaño de su flota hoy.

Fabricantes de automóviles. Para capitalizar la creciente demanda de movilidad compartida por parte de los consumidores, los fabricantes de automóviles podrían considerar el desarrollo de vehículos para propósitos específicos dentro de este mercado, como lanzaderas para viajes compartidos o vehículos autónomos compartidos. Esto también puede incluir vehículos de tres ruedas para ofertas extendidas de micromovilidad compartida y microcoches. Estos nuevos conceptos podrían brindar a los OEM la oportunidad de capturar flujos de ingresos adicionales en un mundo en el que la propiedad y el uso de automóviles están potencialmente en declive.

La movilidad compartida tiene el potencial de remodelar la movilidad, beneficiar al medio ambiente y transformar la forma en que los consumidores urbanos viajan mientras viven, trabajan y juegan. La forma en que se desarrolle el mercado de la movilidad compartida durante la próxima década dependerá de muchos factores. Pero con algo de planificación, las ciudades, los fabricantes de automóviles y los actores de la movilidad pueden ayudar a marcar el comienzo de un futuro más verde y sostenible.

Kersten Heinekees socio de la oficina de McKinsey en Frankfurt, dondeBenedikt Klosses socio asociado;Andreas Mertens-von machoses gerente de soluciones en la oficina de Colonia, dondeTimo Möller es socio; yCharlotte Wiemuthes analista senior en la oficina de Múnich.

Este artículo fue editado por Belinda Yu, editora de la oficina de Atlanta.